大族激光(002008):需求承压下市占平稳 二季度业绩同比改善

焦点 2023-09-29 11:00:45 8

事情:大族激光公布2023 年中报,大族度业 23H1 实现营业收入60.87 亿人民币(-12.25%),激光绩同利润总额3.82 亿人民币(-44.01%),需求下市归母净利润4.24 亿人民币(-32.88%),承压扣非净利润1.98 亿人民币(-67.44%)。占平23Q2 主营业务收入36.62 亿人民币( 3.35%),稳季归母净利润2.81 亿人民币(-5.90%),比改扣非归母2.40 亿人民币(-15.08%)。大族度业相比Q1 明显改善,激光绩同环比增长分别是需求下市50.99%、97.56%、承压661.42%。占平

   业务流程市场占有率保持领跑,稳季光伏发电新业务开拓成功。比改2023 上半年度,大族度业企业信息技术产业收益16.38 亿人民币(同期相比-35.47%),总体市场占有率保持领跑。在其中交易电子产品业务流程实现营业收入8.67 亿人民币(同期相比 6.52%),发布金属材料3D 打印机等新品;PCB机器设备业务流程实现营业收入7.71 亿人民币(同期相比-55.29%),行业企业新增产能项目投资大幅降低,导致很大影响。节能环保设备收益11.53 亿人民币(同期相比 6.60%),在其中锂电设备业务流程实现营业收入10.55 亿人民币(同期相比 3.96%),在手订单31.76 亿人民币,深入推进大客户战略并加速出航过程;光伏设备业务流程实现营业收入0.98 亿人民币(同期相比 46.96%),在手订单4.30 亿人民币,企业PECVD、扩散炉、淬火炉等设施招标TOPCON 电池行业顾客大批量订单信息,企业自主开发钙钛矿激光器刻画机器设备,已经实现批量生产市场销售。半导体行业营业收入8.38 亿人民币(同期相比-19.16%),企业氮化硅激光器切成片机器设备深入推进与龙头企业顾客的协作,提前准备大规模生产,产品研发Micro-LED大量迁移、大量电焊焊接、修补等设施销售市场认证体现优良。通用性工业生产激光加工机销售市场营业收入24.58 亿人民币(同期相比 7.80%),集团公司不断加大对中低档市场遮盖拓展,市场占有率稳步增长;持续推进和新能源车顾客协作,招标比亚迪汽车31条车身机盖激光钎焊及底盘车架、高强度钢板电池托盘自动化焊接线等新项目。

   财务预测。我们预计企业2023-2025 年所属总公司公司股东纯利润分别是12.42亿人民币、16.97 亿人民币、19.43 亿人民币,EPS 为1.18 元、1.61 元、1.85 元。融合在今年的新冠疫情振荡、参照企业可比公司估值水平,给与企业2023 年动态性PE 区段20-22X,相匹配有效价值区间23.60-25.96 元,“好于大市”定级。

   风险防范。3C 领域增速回落危害激光行业发展趋势大跳水,市场竞争超过预期,销售市场市场竞争激烈。

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